Giełdowe plany VERTEXU
)
Spółka VERTEX S.A. planuje być pierwszym producentem żaluzji i rolet, debiutującym na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 21 marca 2008 roku.
W ramach oferty publicznej spółka zamierza oferować łącznie 3.899.995 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 2.500.000 nowo emitowanych Akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz 1.399.995 Akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Akcje serii A i C będą oferowane:
1) w ramach Transzy Detalicznej – 1.650.000 Akcji serii C,
2) w ramach Transzy Instytucjonalnej – 2.249.995 Akcji Oferowanych, w tym 850.000 Akcji serii C oraz 1.399.995 Akcji serii A.
Udział produktów w rynku wg szacunków Spółki
Przedział Cenowy dla Akcji Oferowanych wynosi od 6,70 do 8,00 zł. Przeprowadzenie Oferty ma na celu pozyskanie środków finansowych, które umożliwią spółce oraz jej Grupie Kapitałowej dalszy rozwój.
- Zamierzamy pozyskać w ramach oferty około 20 mln zł – mówi Janusz Gibas, prezes Vertex S.A. - środki te przeznaczymy m.in. na budowę zakładu produkcyjnego wraz z pomieszczeniami magazynowymi i biurowymi o powierzchni 6 tys. mkw, który powstanie w Bielsku-Białej. Za pieniądze z rynku, Vertex zamierza również uruchomić własną produkcję komponentów wykorzystywanych do produkcji wyrobów gotowych, przede wszystkim żaluzji i rolet. Nasza strategia zakłada zdobycie nowych rynków w Europie, obecnie eksportujemy do Czech, Austrii i na Ukrainę. Oczywiście sieć sprzedaży w Polsce będzie również rozszerzana, wdrożymy także nowe produkty np. nowego typu rolety zewnętrzne, żaluzje poziome, rolety materiałowe.
W 2006 roku grupa VERTEX wypracowała ok. 31 mln zł przychodów i ok. 1 mln zł zysku netto. Według wstępnych danych w 2007 roku, firma osiągnęła przychody na poziomie z 2006 roku, natomiast zysk wzrósł o 50% w stosunku do roku 2006.
Sytuacja finansowa
Zapisy na akcje miały odbyć się w dniach od 23 do 25 kwietnia br., jednakże ze względu na niesprzyjającą koniunkturę na rynku, która może mieć negatywny wpływ na przebieg oferty, powodując tym samym podwyższone ryzyko inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji spółki, Zarząd Spółki oraz obecni Akcjonariusze podjęli decyzję o zawieszeniu oferty.
Oferującym akcje w publicznym obrocie będzie Dom Maklerski AmersBrokers S.A.
Źródło: Vertex S.A.
Data publikacji: 2008-05-09
